李天王帶著天兵天將來到花果山，找了塊空地駐紮下來，就開始安排戰鬥。
【李靖】巨靈神，你打頭陣，前去挑戰，把那妖猴收了！
【巨靈神】是！
【珠珠】哇塞，天兵天將誒！太神氣，太壯觀了吧！
【小唐】是啊！
【點寶】切，再神氣有什麽用，不還是讓大聖給打跑了！
巨靈神整理好鎧甲，掄著宣花斧，來到水簾洞外。他看到許多妖魔，都是些野狼、老虎、獅子、豹子之類的，在那舞刀弄棒，排兵演練，就扯開嗓子大喊。
【巨靈神】做惡的畜牲！快去告訴弼馬溫，我是天庭來的大將，奉玉帝的聖旨，來收服這妖猴。快叫他趕緊出來投降，免得牽連你們！ 群妖看見巨靈神那麽大個子，聲音震得人耳朵疼，趕忙跑回水簾洞。
【群妖】大事不好啦！大事不好啦！ 【孫悟空】什麽事？ 【小妖1】大聖，外麵來了個巨人，自稱天庭的大將，嘴裏喊著大聖的官銜，說是奉玉帝聖旨下來收服大聖的。他在那喊叫，叫大聖早早投降，才不會傷了咱們的性命。 【孫悟空】把我的鎧甲拿過來！
孫悟空穿上黃金甲，戴上紫金冠，蹬上步雲履，手拿金箍棒，帶領猴群，出洞擺開了陣勢。
【巨靈神】潑猴！你認得我嗎？ 【孫悟空】你是哪路毛神？俺老孫不認得你，快快報上名來！ 【巨靈神】你這沒見識的猢猻！你是認不得我！我是托塔李天王部下的先鋒，巨靈天將！今天奉玉帝聖旨，下界收服你這妖猴。你趕緊老老實實歸順，免得這滿山妖畜跟著你賠上性命。要是敢說半個“不”字，我讓你瞬間化為粉末！ 【孫悟空】呸！毛神！別在這吹牛！我本想一棒打死你，又怕沒人回去報信，暫時留你一條性命，快快回到天上，傳話給那玉帝老兒：他根本不會用人，俺老孫有無窮的本事，為什麽叫我給他養馬？你睜大眼睛看看我這旗上的字號，要是按照這個字號封我的官，俺老孫就不動刀槍，讓天地安寧。要是不依，哼哼，俺老孫立刻打上淩霄寶殿，叫他龍椅坐不安生！ 巨靈神聽了這話，睜大眼睛抬頭觀看，果然看到洞口豎著一個高高的旗杆，上麵有一麵旗子迎風飄揚，寫著“齊天大聖”四個大字。 【巨靈神】哼哼哼，你這潑猴！怎敢這樣胡作非為！就你這毛猴，還想做齊天大聖？好好吃我一板斧！ 巨靈神話音沒落，掄起斧頭就砍。孫悟空不慌不忙，掄起金箍棒迎上去。兩人舞棒掄斧，乒乒乓乓打了起來。巨靈神名聲挺大，但法術跟孫悟空比起來還差得遠，大聖輕輕掄起鐵棒打下去，就把巨靈神震得全身發麻！隻聽哢嚓一聲，巨靈神的宣花斧被打成了兩截，巨靈神慌裏慌張敗下陣來逃跑了。 【孫悟空】哈哈哈！膿包！膿包！我已經饒了你了，快回去報信！回去報信！ 巨靈神落荒而逃，跑回營寨，在李天王麵前跪下磕頭。
【巨靈神】報告天王，那弼馬溫果真神通廣大！我打不過他，敗陣回來向您請罪！ 【李靖】你這個廢物！剛一出陣就挫傷我們的氣勢！推出去殺頭！ 哪吒趕忙站出來求情。
【哪吒】父王息怒！請您先饒恕巨靈神的罪過，等孩兒我出去會會這妖猴。
【李靖】好！
【巨靈神】多謝三太子！ 哪吒三太子整理好盔甲，跳出營盤，來到水簾洞外。 孫悟空正要收兵，看見哪吒氣勢洶洶地來了。
【孫悟空】你是誰家的公子？闖進我的洞門來？ 【哪吒】妖猴！難道不認得我嗎？我是托塔天王三太子哪吒！今天奉玉帝旨意，來這捉你。 【孫悟空】哈哈，小太子，你奶牙都還沒換，胎毛還沒幹，怎敢說這樣的大話？我且留你一條命，不打你。你看好這旗上字號，回去給玉帝說，要是封我這個官，我自然會歸順。要是不合我心意，我一定要打上淩霄寶殿去！ 哪吒抬頭一看，是“齊天大聖”四個字。
【哪吒】哼！你這妖猴能有多大神通，就敢稱這個名號？吃我一劍再說！ 【孫悟空】哈哈，小孩兒，我站著不動，先讓你隨便砍幾劍！ 【哪吒】變！
哪吒氣壞了，大吼一聲，身體變作三頭六臂，手持六種兵器，斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，惡狠狠地撲麵打來。 【珠珠】哇哇哇，三頭六臂，好帥，好帥！
【小唐】小點聲小點聲！ 孫悟空見哪吒變化，心裏一驚，想著：這小兒，倒是會些手段！那也讓你看看我的神通！
【孫悟空】變！
孫悟空也變成三頭六臂模樣，金箍棒一晃，變作三條，六隻手臂拿著三條棒架住哪吒的兵器。 哪吒與孫悟空各展神威，一直鬥了三十多個回合。哪吒的六般兵器變作成千上萬的兵器，孫悟空的金箍棒也變成成千上萬的金箍棒，隻見半空中的兵器像雨點，像流星，看的人眼花繚亂。孫悟空眼疾手快，正在混亂的時候，拔下一根毫毛。
【孫悟空】變！
這毫毛變作他本來的模樣，手掄金箍棒，迷惑哪吒，他的真身卻跳到哪吒身後，朝著哪吒的左胳膊一棒打來。 哪吒正忙著施展法術，聽到身後有掄棒子的風聲，急忙閃身躲避，可已經晚了，左胳膊硬生生挨了一棒。
【哪吒】啊！
他忍著痛逃走，收了六般兵器，敗陣而回。 陣營中李天王早已經看清戰況，正打算提著武器去助戰，哪吒已經來到麵前跪拜，全身發抖。
【哪吒】父王！那弼馬溫果然有些本事！孩兒我的這些法術，打不過他，我被他打傷胳膊了。 李天王一聽，嚇得臉色都變了。
【李靖】這家夥這麽有神通，怎麽辦呢？ 【哪吒】他洞門外豎了個旗杆，上麵寫著“齊天大聖”四個字，說如果玉帝封他做齊天大聖，他就不再惹事。如果不封他這個名號，他就要打到淩霄寶殿去。 【李靖】既然這樣，咱們不跟他糾纏，回天庭，把這話報告給玉帝，再多派些天兵，包圍起來抓住他，也不算晚。 【巨靈神 哪吒】是！ 哪吒忍著傷痛，也不能再戰，就跟著李天王回天上了。 小朋友們，孫悟空真是厲害，打敗了巨靈神，還打敗了哪吒三太子。托塔李天王回到天庭去報信，玉皇大帝會封孫悟空做齊天大聖嗎？讓我們期待下一集的故事吧！