孫悟空拜別了菩提祖師，離開三星洞，駕著筋鬥雲回花果山。這筋鬥雲果然快，不到兩個小時，就已經能看清花果山水簾洞了。
悟空按下雲頭，飛得低一點，直到花果山。忽然，他聽到仙鶴和猿猴悲傷的鳴叫聲，不知道發生了什麽事情。
【孫悟空】孩兒們，我回來了！
那岩石之下、花草叢中、樹木林裏跳出千千萬萬猴子，有大有小，把美猴王圍在中間，跪在地上一個勁磕頭。
【猴子1】大王，您可回來了，怎麽走了這麽長時間？把我們撇下不管，我們整天盼著您回來啊！
【猴子2】是啊大王，最近我們又被一個妖怪欺負，他要占咱們的水簾洞。我們拚了命和他鬥，還是被那妖怪搶了我們的家夥，抓去許多猴子猴孫啊！
【猴子3】幸虧大王回來了，要不再有個一年半載，怕是我們連猴帶洞，都歸這妖怪了！
孫悟空聽完，心中大怒。
【孫悟空】是什麽妖魔？竟敢如此猖狂！你們詳細說說，我去找他報仇！
【猴子1】那妖怪自稱混世魔王，住在北邊。
【孫悟空】從這到他那裏，有多遠？
【猴子2】那妖怪來的時候帶著雨，走的時候帶著霧，有時候刮風下雨，有時候雷電交加，我們真不知道有多遠。
【孫悟空】好，你們別怕，都去玩吧，我找他去！
孫悟空縱身跳起，一路翻著跟鬥往北邊去，看到一座高山，筆直的峰頂直插雲霄，山穀裏幽深的流水深不見底，這是三界坎源山，五行水髒洞。
孫悟空正默默地看著這山水，忽然聽到有說話的聲音，就下山去找，原來這懸崖的前麵，就是那水髒洞。洞門外有幾個小妖在跳舞，一看到孫悟空趕緊逃跑了。
【孫悟空】別跑！你們給我傳個話兒：我是正南方花果山水簾洞的洞主！你家什麽混世鳥魔，竟敢欺負我的兒孫，我今天特意來找他比個高低，讓他出來！
小妖聽了急忙跑回洞裏。
【小妖】大王——不好了！大事不好了！
【混世魔王】這麽慌慌張張的，出什麽事了？
【小妖】洞外有個猴頭，說是花果山水簾洞洞主。他說大王欺負他兒孫，來找你比個高低呢！
【混世魔王】噢~我倒是聽那群猴精說過，他們有個什麽大王，出家修行去了，準是現在回來了。他穿的什麽衣服，有什麽武器嗎？
【小妖】他也沒什麽武器，光著個頭，穿一身紅色的衣服，係著一條黃色的帶子，腳上穿一雙黑色的靴子，不三不四的，赤手空拳在洞外叫喚。
【混世魔王】去，取我的盔甲和兵器來！
那小妖趕緊取出來，魔王穿上盔甲抄起一把刀，帶領一群小妖走出洞來。
【混世魔王】誰是水簾洞洞主啊？
【孫悟空】你這潑魔，目中無人，看不見俺老孫麽？
【混世魔王】你長得這麽矮，看著年紀也不大，又沒兵器，怎麽如此大膽猖狂，敢找我比試？
【孫悟空】你這潑魔，真不長眼！你看我小，卻不知俺老孫想變大了也不難。你看我沒兵器，又不知俺老孫兩手能夠著天上的太陽和月亮。你不要怕，隻吃俺老孫一拳就好！
說完，孫悟空跳上去，劈臉就打，被混世魔王伸手擋住。
【混世魔王】你這麽矮，我這麽高，你要用拳頭，我卻拿著刀，就這樣一刀殺了你，也招人笑話，等我放下刀，跟你比比拳法。
【孫悟空】說的也是，算個好漢！來吧！
兩人拳打腳踢，那魔王高大，長拳總是打空，孫悟空機敏靈活，隻打他的軟肋，幾下就把魔王打得招架不住了。
魔王又撿起他那板大的鋼斧，朝孫悟空劈頭就砍。孫悟空一閃身，他砍了個空。悟空看他凶猛，就拔下一把毫毛，放嘴裏嚼了嚼，朝空中一吹。
【孫悟空】變！
毫毛變成二三百隻小猴，把魔王圍住。原來這猴王得道之後，身上有八萬四千毫毛，根根能變化，隨心所欲，想變什麽變什麽。
這群小猴，眼疾手快，刀砍不著，槍傷不著，把魔王團團圍住，抱的抱，扯的扯，鑽褲襠，扳腳趾，抓眼睛，摳鼻孔，把魔王打倒在地。
孫悟空這才上前，奪下他的大刀，分開小猴，照頭頂一下把魔王劈成兩半。又帶領小猴們殺進水髒洞，殺光了洞裏所有的小妖，然後身子一抖，把毫毛收了回來。
洞裏還有三五十個小猴子，都是混世魔王從水簾洞抓來的，一個個都含著淚給猴王磕頭。
【猴子1】謝謝大王救了我們，大王離開以後，我們可慘了。這兩年我們經常被魔王騷擾，他欺負我們，還把我們抓到這裏來伺候他。
【猴子2】是啊大王，您看這些石盆石碗，也都是被魔王搶來的。
【孫悟空】既然是咱們的家夥，都搬出洞去。
小猴們把自家東西都搬出洞，搬完後，孫悟空放了一把火，把水髒洞燒幹了。
【孫悟空】走，跟我回家！
【小猴子】大王！我們來的時侯，隻聽見耳邊呼呼的刮風，迷迷糊糊就到了這裏，不認識路，怎麽回去啊？
【孫悟空】這是魔王弄了個法術，有什麽難的，這小把戲我也會。你們都閉上眼睛，別怕！
孫悟空念動咒語，駕著風，把群猴帶到花果山。
【孫悟空】孩兒們，睜眼！
猴兒們睜開眼，看到是花果山，高興得歡呼起來，連蹦帶跳跑進了水簾洞。
在家等候的猴子們也都歡天喜地地迎接，大夥兒湧入洞中，安排好接風用的果子果酒，紛紛給猴王磕頭跪拜。猴子們問降服魔王的事，孫悟空仔細說了一遍，猴子們都驚歎稱讚。
【猴子1】大王去了什麽地方，竟學來這樣的神通？
【孫悟空】我當年跟你們告別之後，飄過東洋大海，到了那南瞻部洲，學成人像，穿著這樣的衣服，這樣的鞋子，雲遊四方有八九年，也沒學到什麽。後來渡過西洋大海，到了西牛賀洲，學到了這長生不死的法術。
【猴子2】這真是一千年一萬年也很難遇到的呀！
【孫悟空】小的們，還有件喜事兒！咱們都有姓了！
【猴子們】姓什麽姓什麽？
【孫悟空】我現在姓孫，法名悟空，我叫孫悟空！
【猴子3】大王是老孫，我們就是二孫、三孫、細孫、小孫，一家孫！一國孫！一窩孫！
【猴子們】二孫，三孫，細孫，小孫，哈哈哈！
猴子們互相指著，喊著自己的姓，對方的姓，開心得不得了。
【孫悟空】孩兒們，來，開吃！
孫悟空一聲令下，猴子們歡笑著跑開，把準備好的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果都端上來，吃吃喝喝，闔家歡樂。
【珠珠】孫悟空回來了，又跟小猴子們在一起了，真好。
【小唐】其實，菩提祖師讓孫悟空回來，是讓他斷除雜念，回歸本心。
【點寶】哎呦呦，你這小孩兒，說的都是大人話，又是你媽媽告訴你的？
【小唐】對啊，孫悟空是水簾洞的心，他離開這裏太多年了，外麵的雜念就進來搗亂了，混世魔王就是雜念。
【珠珠】噢~他殺死了混世魔王，燒幹了水髒洞，就徹底清除了雜念，他就可以好好修行了！
【點寶】嘖嘖嘖，真是不得了，小姑娘也聰明的很！
【珠珠】哈哈，點寶，你是在誇我嗎，你竟然誇我了！
【點寶】好了好了，你們要不要回去啊，第二回結束了啊！
【小唐】要要要，走吧！
【點寶】一、二、三，走！
小朋友們，猴子們的大王終於回來了，還都有了姓，真是太令人高興了。接下來又會發生什麽事呢？讓我們期待下一集的故事吧！