有淒涼的日子。於是夏洛不見了，仿佛冬天的鳥兒。當奇遇和愛情消失的時候，夏洛走遠了。
這是大地荒漠的時代，鳥獸低垂著頭，屋子裏保持著靜默的節季。嘴裏所傳出來的隻是哀喪的聲音；樹上，天空，隻有灰色的鳥：水味也變得苦。沒有人再有勇氣哭。
紐約的銀行家倒閉，日本與智利在地震，不列顛帝國森林最茂的郡邑中汽車肇禍，丹麥的海上船隻沉沒……
日子一天天的過去，沒有一個孩子敢笑。但是一晚，幸運啊；偶然地人家看見夏洛在天際出現了。
一個一個地，世界上所有的歡樂蘇醒起來。有拂曉的歡樂，有黃昏的歡樂，有星的歡樂，有馬的歡樂，有紅球的歡樂，有蒸汽機的歡樂。人家到處看到微笑。有人在山邊笑，有人在湖邊笑。雪，亮晶晶的，海，象鏡子一樣，一道陽光俯在樹上，張開著喉嚨歌唱。
夏洛在響露水中前進。他的影子漸漸增大。
（很遠，在田野中，城市裏，點起晚上的燈火。）
他的影子漸漸増多，映在粉牆上，映在剛冼過的被單上，映在滿滿的月光中。
有幾處地方並沒受到感染。人們不願意笑。他們不知道把他們的悲哀與怨恨忘掉一分鍾。鄰人的笑聲使他們痛苦。他們伏在他們的書上，好象俯在鏡子前麵。更遠處，老是更遠處，有人想著格林蘭特冰島，澳洲南邊的太斯碼尼島，夏洛的影子愈加長大。歡樂和夜同時上升。時間一下一下的敲過。世界顯得縮小了，人類走近來互相挨緊。大家在說話。
象一陣清風，象一片熱流，同情心注入各個人群。夏洛散布的單純的歡樂，閃閃著飛，象雪花般落下來，布滿整個的地麵。日蝕。魚，發瘋的草，白雲，露水，鬆鼠，以及夏洛曾經受過一天，一小時，一分鍾的一切東西。大家稱為“微笑”的周遊世界的狂熱的途程，似乎留下磨滅不掉的痕跡。從他經過之後，這裏，那裏，不敢笑的許多人的憂鬱病痊愈了。他們做手勢，他們吐出言辭，他們喃喃地……
是夏洛（被一群人跟著）在向前。他筆直的往前走，手裏拿著杖，帽子戴在頭角上。
他走。
他生活。
他笑。
但是在他周圍，許多影子騷亂起來。人家在他們的步履上認出是永久的幽靈。第一有一個巨大的人，太胖，太凶。他象他的高大一般的卑怯，象他的肥胖一般的殘忍。當他確定他自己是最強的時候，他濫用他的強力。他總是盡力的打。他到處都在，人家在城市裏，鄉下遇到他，早上，晚上，夜裏。他舞動他的長臂嚇人，有時候他的影子把他自己也嚇了。
他恨恨地追逐夏洛，因為夏洛弱小而且並不惡。
在他後麵，另外一個脹滿胸脯在走；他很美，尤其他自己相信這樣。他鬈曲著須，用藐視的神氣看他周圍的一切；這是破碎人家的心的人，為一切女人愛慕的**者。他知道隻要在眼睛裏望一個女人，就可使她倒在他的臂抱裏。夏洛羨慕他，是他最憎恨的人。他要把他驅逐出地麵；因為在他旁邊有一個小女有時哭，有時笑。是她，他願意被她打敗的。是她，夏洛愛的。是她，夏洛想奉獻幸福，富貴，溫柔。她全知道，然而她喜歡粗暴的人，自私的，蠢的但是美的。夏洛追逐著這個逃避他的影子，有時候他追到她的時候，她令他失望；但雖然失望，他寧願在旁邊看她；她的夏洛在她身上織成的夢是那樣的不同，使夏洛也走遠了，去找另外一個影子，老是那個，那個。
是重新看到這些人物，這些雲彩的時候，夏洛在微笑中含著要哭的意念。人是不應當感傷的，但是憂患，生活的習慣，硬留在那些想忘掉一切的人的記憶裏。
夏洛到每個地方去探險。他努力要保持他的寧靜，避免他的生命屢次用以纏繞他的重複。徒然。他覺得土地好似布滿了男人，女人，光明，陰暗，快樂，微笑和影子的一個球。