○日本
日本，古倭奴國。唐鹹亨初，改日本，以近東海日出而名也。地環海，惟東北限大山，有五畿、七道、三島，共一百十五州，統五百八十七郡。其小國數十，皆服屬焉。國小者百裏，大不過五百裏。戶小者千，多不過一二萬。國主世以王為姓，群臣亦世官。宋以前皆通中國，朝貢不絕，事具前史。惟元世祖數遣使趙良弼招之不至，乃命忻都、範文虎等帥舟師十萬征之，至五龍山遭暴風，軍盡沒。
後屢招不至，終元世未相通也。
明興，高皇帝即位，方國珍、張士誠相繼誅服。諸豪亡命，往往糾島人入寇山東濱海州縣。洪武二年三月，帝遣行人楊載詔諭其國，且詰以入寇之故，謂：
“宜朝則來廷，不則修兵自固。倘必為寇盜，即命將徂征耳，王其圖之。”日本王良懷不奉命，複寇山東，轉掠溫、台、明州旁海民，遂寇福建沿海郡。
三年三月又遣萊州府同知趙秩責讓之，泛海至析木崖，入其境，守關者拒弗納。秩以書抵良懷，良懷延秩入。諭以中國威德，而詔書有責其不臣語。良懷曰：
“吾國雖處扶桑東，未嚐不慕中國。惟蒙古與我等夷，乃欲臣妾我。我先王不服，乃使其臣趙姓者訹我以好語，語未既，水軍十萬列海岸矣。以天之靈，雷霆波濤，一時軍盡覆。今新天子帝中夏，天使亦趙姓，豈蒙古裔耶？亦將訹我以好語而襲我也。”自左右將兵之。秩不為動，徐曰：“我大明天子神聖文武，非蒙古比，我亦非蒙古使者後。能兵，兵我。”良懷氣沮，下堂延秩，禮遇甚優。遣其僧祖來奉表稱臣，貢馬及方物，且送還明、台二郡被掠人口七十餘，以四年十月至京。太祖嘉之，宴賚其使者，念其俗佞佛，可以西方教誘之也，乃命僧祖闡、克勤等八人送使者還國，賜良懷《大統曆》及文綺、紗羅。是年掠溫州。五年寇海鹽、氵敢浦，又寇福建海上諸郡。六年以於顯為總兵官，出海巡倭，倭寇萊、登。祖闡等既至，為其國演教，其國人頗敬信。而王則傲慢無禮，拘之二年，以七年五月還京。倭寇膠州。
時良懷年少，有持明者，與之爭立，國內亂。是年七月，其大臣遣僧宣聞溪等齎書上中書省，貢馬及方物，而無表。帝命卻之，仍賜其使者遣還。未幾，其別島守臣氏久遣僧奉表來貢。帝以無國王之命，且不奉正朔，亦卻之，而賜其使者，命禮臣移牒，責以越分私貢之非。又以頻入寇掠，命中書移牒責之。乃以九年四月，遣僧圭廷用等來貢，且謝罪。帝惡其表詞不誠，降詔戒諭，宴賚使者如製。十二年來貢。十三年複貢，無表，但持其征夷將軍源義滿奉丞相書，書辭又倨。乃卻其貢，遣使齎詔譙讓。十四年複來貢，帝再卻之，命禮官移書責其王，並責其征夷將軍，示以欲征之意。良懷上言：
臣聞三皇立極，五帝禪宗，惟中華之有主，豈夷狄而無君。乾坤浩**，非一主之獨權，宇宙寬洪，作諸邦以分守。蓋天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居遠弱之倭，褊小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心。
陛下作中華之主，為萬乘之君，城池數千餘，封疆百萬裏，猶有不足之心，常起滅絕之意。夫天發殺機，移星換宿。地發殺機，龍蛇走陸。人發殺機，天地反覆。
昔堯、舜有德，四海來賓。湯、武施仁，八方奉貢。
臣聞天朝有興戰之策，小邦亦有禦敵之圖。論文有孔、孟道德之文章，論武有孫、吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將，起精銳之師，來侵臣境。水澤之地，山海之洲，自有其備，豈肯跪途而奉之乎？順之未必其生，逆之未必其死。相逢賀蘭山前，聊以博戲，臣何懼哉。倘君勝臣負，且滿上國之意。設臣勝君負，反作小邦之差。自古講和為上，罷戰為強，免生靈之塗炭，拯黎庶之艱辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上國圖之。
帝得表慍甚，終鑒蒙古之轍，不加兵也。
十六年，倭寇金鄉、平陽。十九年遣使來貢，卻之。明年命江夏侯周德興往福建濱海四郡，相視形勢。衛所城不當要害者移置之，民戶三丁取一，以充戍卒，乃築城一十六，增巡檢司四十五，得卒萬五千餘人。又命信國公湯和行視浙東、西諸郡，整飭海防，乃築城五十九。民戶四丁以上者以一為戍卒，得五萬八千七百餘人，分戍諸衛，海防大飭。閏六月命福建備海舟百艘，廣東倍之，以九月會浙江捕倭，既而不行。
先是，胡惟庸謀逆，欲藉日本為助。乃厚結寧波衛指揮林賢，佯奏賢罪，謫居日本，令交通其君臣。尋奏複賢職，遣使召之，密致書其王，借兵助己。賢還，其王遣僧如瑤率兵卒四百餘人，詐稱入貢，且獻巨燭，藏火藥、刀劍其中。既至，而惟庸已敗，計不行。帝亦未知其狡謀也。越數年，其事始露，乃族賢，而怒日本特甚，決意絕之，專以防海為務。然其時王子滕祐壽者，來入國學，帝猶善待之。二十四年五月特授觀察使，留之京師。後著《祖訓》，列不征之國十五，日本與焉。自是，朝貢不至，而海上之警亦漸息。
成祖即位，遣使以登極詔諭其國。永樂元年又遣左通政趙居任、行人張洪偕僧道成往。將行，而其貢使已達寧波。禮官李至剛奏：“故事，番使入中國，不得私攜兵器鬻民。宜敕所司核其舶，諸犯禁者悉籍送京師。”帝曰：“外夷修貢，履險蹈危，來遠，所費實多。有所齎以助資斧，亦人情，豈可概拘以禁令。至其兵器，亦準時直市之，毋阻向化。”十月，使者至，上王源道義表及貢物。帝厚禮之，遣官偕其使還，賚道義冠服、龜鈕金章及錦綺、紗羅。
明年十一月來賀冊立皇太子。時對馬、台岐諸島賊掠濱海居民，因諭其王捕之。王發兵盡殲其眾，縶其魁二十人，以三年十一月獻於朝，且修貢。帝益嘉之，遣鴻臚寺少卿潘賜偕中官王進賜其王九章冕服及錢鈔、錦綺加等，而還其所獻之人，令其國自治之。使者至寧波，盡置其人於甑，烝殺之。明年正月又遣侍郎俞士吉齎璽書褒嘉，賜賚優渥。封其國之山為壽安鎮國之山，禦製碑文，立其上。
七年，使來祭仁孝皇後，命中官告之幾筵。時奸民何八觀等逃入暹羅，帝命使者還告其主，毋納逋逃。其王即奉命遣使貢馬及方物，並送八觀等還，命張原義持為日本國王。時海上複以倭警告，再遣官諭義持剿捕。
八年四月，義持遣使謝恩，尋獻所獲海寇，帝嘉之。明年二月複遣王進齎敕褒賚，收市物貨。其君臣謀阻進不使歸，進潛登舶，從他道遁還。自是，久不貢。
是年，倭寇盤石。十五年，倭寇鬆門、金鄉、平陽。有捕倭寇數十人至京者。廷臣請正法。帝曰：“威之以刑，不若懷之以德，宜還之。”乃命刑部員外郎呂淵等齎敕責讓，令悔罪自新。中華人被掠者，亦令送還。明年四月，其王遣使隨淵等來貢，謂：“海寇旁午，故貢使不能上達。其無賴鼠竊者，實非臣所知。願貸罪，容其朝貢。”帝以其詞順，許之，禮使者如故，然海寇猶不絕。
十七年，倭船入王家山島，都督劉榮率精兵疾馳入望海堝。賊數千人分乘二十舟，直抵馬雄島，進圍望海堝。榮發伏出戰，奇兵斷其歸路。賊奔櫻桃園，榮合兵攻之，斬首七百四十二，生擒八百五十七。召榮至京，封廣寧伯。自是，倭不敢窺遼東。二十年，倭寇象山。
宣德七年正月，帝念四方蕃國皆來朝，獨日本久不貢，命中官柴山往琉球，令其王轉諭日本，賜之敕。明年夏，王源義教遣使來。帝報之，賚白金、彩幣。
秋複至。十年十月以英宗嗣位，遣使來貢。
正統元年二月，使者還，賚王及妃銀幣。四月，工部言：“宣德間，日本諸國皆給信符勘合，今改元伊始，例當更給。”從之。四年五月，倭船四十艘連破台州桃渚、寧波大嵩二千戶所，又陷昌國衛，大肆殺掠。八年五月，寇海寧。先是，洪熙時，黃岩民周來保、龍岩民鍾普福困於徭役，叛入倭。倭每來寇，為之鄉導。至是，導倭犯樂清，先登岸偵伺。俄倭去，二人留村中丐食，被獲，置極刑，梟其首於海上。倭性黠，時載方物、戎器，出沒海濱，得間則張其戎器而肆侵掠，不得則陳其方物而稱朝貢，東南海濱患之。
景泰四年入貢，至臨清，掠居民貨。有指揮往詰，歐幾死。所司請執治，帝恐失遠人心，不許。先是，永樂初，詔日本十年一貢，人止二百，船止二艘，不得攜軍器，違者以寇論。乃賜以二舟，為入貢用，後悉不如製。宣德初，申定要約，人毋過三百，舟毋過三艘。而倭人貪利，貢物外所攜私物增十倍，例當給直。
禮官言：“宣德間所貢硫黃、蘇木、刀扇、漆器之屬，估時直給錢鈔，或折支布帛，為數無多，然已大獲利。今若仍舊製，當給錢二十一萬七千，銀價如之。宜大減其直，給銀三萬四千七百有奇。”從之。使臣不悅，請如舊製。詔增錢萬，猶以為少，求增賜物。詔增布帛千五百，終怏怏去。
天順初，其王源義政以前使臣獲罪天朝，蒙恩宥，欲遣使謝罪而不敢自達，移書朝鮮王令轉請，朝鮮以聞。廷議敕朝鮮核實，令擇老成識大體者充使，不得仍前肆擾，既而貢使亦不至。
成化四年夏，乃遣使貢馬謝恩，禮之如製。其通事三人，自言本寧波村民，幼為賊掠，市與日本，今請便道省祭，許之。戒其勿同使臣至家，引中國人下海。
十一月，使臣清啟複來貢，傷人於市。有司請治其罪，詔付清啟，奏言犯法者當用本國之刑，容還國如法論治。且自服不能鈐束之罪，帝俱赦之。自是，使者益無忌。十三年九月來貢，求《佛祖統紀》諸書，詔以《法苑珠林》賜之。使者述其王意，請於常例外增賜，命賜錢五萬貫。二十年十一月複貢。弘治九年三月，王源義高遣使來，還至濟寧，其下複持刀殺人。所司請罪之，詔自今止許五十人入都，餘留舟次，嚴防禁焉。十八年冬來貢，時武宗已即位，命如故事，鑄金牌勘合給之。
正德四年冬來貢。禮官言：“明年正月，大祀慶成宴。朝鮮陪臣在展東第七班，日本向無例，請殿西第七班。”從之。禮官又言：“日本貢物向用舟三，今止一，所賜銀幣，宜如其舟之數。且無表文，賜敕與否，請上裁。”命所司移文答之。五年春，其王源義澄遣使臣宋素卿來貢，時劉瑾竊柄，納其黃金千兩，賜飛魚服，前所未有也。素卿，鄞縣朱氏子，名縞，幼習歌唱。倭使見，悅之，而縞叔澄負其直，因以縞償。至是，充正使，至蘇州，澄與相見。後事覺，法當死，劉瑾庇之，謂澄已自首，並獲免。七年，義澄使複來貢，浙江守臣言：“今畿輔、山東盜充斥，恐使臣遇之為所掠，請以貢物貯浙江官庫，收其表文送京師。”禮官會兵部議，請令南京守備官即所在宴賚，遣歸，附進方物，皆予全直，毋阻遠人向化心。從之。
嘉靖二年五月，其貢使宗設抵寧波。未幾，素卿偕瑞佐複至，互爭真偽。素卿賄市舶大監賴恩，宴時坐素卿於宗設上，船後至又先為驗發。宗設怒，與之鬥，殺瑞佐，焚其舟，追素卿至紹興城下，素卿竄匿他所免。凶黨還寧波，所過焚掠，執指揮袁璡，奪船出海。都指揮劉錦追至海上，戰沒。巡按禦史歐珠以聞，且言：
“據素卿狀，西海路多羅氏義興者，向屬日本統轄，無入貢例。因貢道必經西海，正德朝勘合為所奪。我不得已，以弘治朝勘合，由南海路起程，比至寧波，因詰其偽，致啟釁。”章下禮部，部議：“素卿言未可信，不宜聽入朝。但釁起宗設，素卿之黨被殺者多，其前雖有投番罪，已經先朝宥赦，毋容問。惟宣諭素卿還國，移谘其王，令察勘合有無，行究治。”帝已報可，禦史熊蘭、給事張翀交章言：
“素卿罪重不可貸，請並治賴恩及海道副使張芹、分守參政朱鳴陽、分巡副使許完、都指揮張浩。閉關絕貢，振中國之威，寢狡寇之計。”事方議行，會宗設黨中林、望古多羅逸出之舟，為暴風飄至朝鮮。朝鮮人擊斬三十級，生擒二賊以獻。
給事中夏言因請逮赴浙江，會所司與素卿雜治，因遣給事中劉稍、禦史王道往。
至四年，獄成，素卿及中林、望古多羅並論死，係獄。久之，皆瘐死。時有琉球使臣鄭繩歸國，命傳諭日本以擒獻宗設，還袁璡及海濱被掠之人，否則閉關絕貢，徐議征討。
九年，琉球使臣蔡瀚者，道經日本，其王源義晴附表言：“向因本國多事，幹戈梗道。正德勘合不達東都，以故素卿捧弘治勘合行，乞貸遣。望並賜新勘合、金印，修貢如常。”禮官驗其文，無印篆，言：“倭譎詐難信，宜敕琉球王傳諭，仍遵前命。”十八年七月，義晴貢使至寧波，守臣以聞。時不通貢者已十七年，敕巡按禦史督同三司官核，果誠心效順，如製遣送，否則卻回，且嚴居民交通之禁。明年二月，貢使碩鼎等至京申前請，乞賜嘉靖新勘合，還素卿及原留貢物。
部議：“勘合不可遽給，務繳舊易新。貢期限十年，人不過百，舟不過三，餘不可許。”詔如議。二十三年七月複來貢，未及期，且無表文。部臣謂不當納，卻之。其人利互市，留海濱不去。巡按禦史高節請治沿海文武將吏罪，嚴禁奸豪交通，得旨允行。而內地諸奸利其交易，多為之囊橐，終不能盡絕。
二十六年六月，巡按禦史楊九澤言：“浙江寧、紹、台、溫皆濱海，界連福建福、興、漳、泉諸郡，有倭患，雖設衛所城池及巡海副使、備倭都指揮，但海寇出沒無常，兩地官弁不能通攝，製禦為難。請如往例，特遣巡視重臣，盡統海濱諸郡，庶事權歸一，威令易行。”廷議稱善，乃命副都禦史朱紈巡撫浙江兼製福、興、漳、泉、建寧五府軍事。未幾，其王義晴遣使周良等先期來貢，用舟四，人六百，泊於海外，以待明年貢期。守臣沮之，則以風為解。十一月事聞，帝以先期非製，且人船越額，敕守臣勒回。十二月，倭賊犯寧、台二郡，大肆殺掠，二郡將吏並獲罪。明年六月，周良複求貢，紈以聞。禮部言：“日本貢期及舟與人數雖違製，第表辭恭順，去貢期亦不遠，若概加拒絕，則航海之勞可憫，若稍務含容，則宗設、素卿之事可鑒。宜敕紈循十八年例，起送五十人，餘留嘉賓館，量加犒賞，諭令歸國。若互市防守事，宜在紈善處之。”報可。紈力言五十人過少，乃令百人赴都。部議但賞百人，餘罷勿賞。良訴貢舟高大。勢須五百人。中國商舶入海，往往藏匿島中為寇，故增一舟防寇，非敢違製。部議量增其賞，且謂：“百人之製，彼國勢難遵行，宜相其貢舟大小，以施禁令。”從之。
日本故有孝、武兩朝勘合幾二百道，使臣前此入貢請易新者，而令繳其舊。
至是良持弘治勘合十五道，言其餘為素卿子所竊，捕之不獲。正德勘合留十五道為信，而以四十道來還。部議令異時悉繳舊，乃許易新，亦報可。當是時，日本王雖入貢，其各島諸倭歲常侵掠，濱海奸民又往往勾之。紈乃嚴為申禁，獲交通者，不俟命輒以便宜斬之。由是，浙、閩大姓素為倭內主者，失利而怨。紈又數騰疏於朝，顯言大姓通倭狀，以故閩、浙人皆惡之，而閩尤甚。巡按禦史周亮，閩產也，上疏詆紈，請改巡撫為巡視，以殺其權。其黨在朝者左右之，竟如其請。
又奪紈官。羅織其擅殺罪，紈自殺。自是不置巡撫者四年，海禁複弛，亂益滋甚。
祖製，浙江設市舶提舉司，以中官主之，駐寧波。海舶至則平其直，製馭之權在上。及世宗，盡撤天下鎮守中官，並撤市舶，而濱海奸人遂操其利。初市猶商主之，及嚴通番之禁，遂移之貴官家，負其直者愈甚。索之急，則以危言嚇之，或又以好言紿之，謂我終不負若直。倭喪其貲不得返，已大恨，而大奸若汪直、徐海、陳東、麻葉輩素窟其中，以內地不得逞，悉逸海島為主謀。倭聽指揮，誘之入寇。海中巨盜，遂襲倭服飾、旂號，並分艘掠內地，無不大利，故倭患日劇，於是廷議複設巡撫。三十一年七月以僉都禦史王忬任之，而勢已不可撲滅。
明初，沿海要地建衛所，設戰船，董以都司、巡視、副使等官，控製周密。
迨承平久，船敝伍虛。及遇警，乃募漁船以資哨守。兵非素練，船非專業，見寇舶至，輒望風逃匿，而上又無統率禦之。以故賊帆所指，無不殘破。三十二年三月，汪直勾諸倭大舉入寇，連艦數百，蔽海而至。浙東、西，江南、北，濱海數千裏，同時告警。破昌國衛。四月犯太倉，破上海縣，掠江陰，攻乍浦。八月劫金山衛，犯崇明及常熟、嘉定。三十三年正月自太倉掠蘇州，攻鬆江，複趨江北，薄通、泰。四月陷嘉善，破崇明，複薄蘇州，入崇德縣。六月由吳江掠嘉興，還屯柘林。縱橫來往，若入無人之境，忬亦不能有所為。未幾，忬改撫大同，以李天寵代，又命兵部尚書張經總督軍務。乃大征兵四方，協力進剿。是時，倭以川沙窪、柘林為巢，抄掠四出。明年正月，賊奪舟犯乍浦、海寧，陷崇德，轉掠塘棲、新市、橫塘、雙林等處，攻德清縣。五月複合新倭，突犯嘉興，至王江涇，乃為經擊斬千九百餘級，餘奔柘林。其他倭複掠蘇州境，延及江陰、無錫，出入太湖。大抵真倭十之三，從倭者十之七。倭戰則驅其所掠之人為軍鋒，法嚴，人皆致死，而官軍素懦怯，所至潰奔。帝乃遣工部侍郎趙文華督察軍情。文華顛倒功罪，諸軍益解體。經、天寵並被逮，代以周珫、胡宗憲。逾月，珫罷，代以楊宜。
時賊勢蔓延，江浙無不**。新倭來益眾，益肆毒。每自焚其舟，登岸劫掠。
自杭州北新關西剽淳安，突徽州歙縣，至績溪、旌德，過涇縣，趨南陵，遂達蕪湖。燒南岸，奔太平府，犯江寧鎮，徑侵南京。倭紅衣黃蓋，率眾犯大安德門，及夾岡，乃趨秣陵關而去，由溧水流劫溧陽、宜興。聞官兵自太湖出，遂越武進，抵無錫，駐惠山。一晝夜奔百八十餘裏，抵滸墅。為官軍所圍，追及於楊林橋，殲之。是役也，賊不過六七十人，而經行數千裏，殺戮戰傷者幾四千人，曆八十餘日始滅，此三十四年九月事也。
應天巡撫曹邦輔以捷聞，文華忌其功。以倭之巢於陶宅也，乃大集浙、直兵，與宗憲親將之。又約邦輔合剿，分道並進，營於鬆江之甎橋。倭悉銳來衝，遂大敗，文華氣奪，賊益熾。十月，倭自樂清登岸，流劫黃岩、仙居、奉化、餘姚、上虞，被殺擄者無算。至縣乃殲之，亦不滿二百人，顧深入三府，曆五十日始平。其先一枝自山東日照流劫東安衛，至淮安、贛榆、沭陽、桃源，至清河阻雨，為徐、邳官兵所殲，亦不過數十人，流害千裏，殺戮千餘，其悍如此。
而文華自甎橋之敗，見倭寇勢甚，其自柘林移於周浦，與泊於川沙舊巢及嘉定高橋者自如，他侵犯者無虛日，文華乃以寇息請還朝。
明年二月，罷宜，代以宗憲，以阮鶚巡撫浙江。於是宗憲乃請遣使諭日本國王，禁戢島寇，招還通番奸商，許立功免罪。既得旨，遂遣寧波諸生蔣洲、陳可願往。及是，可願還，言至其國五島，遇汪直、毛海峰，謂日本內亂，王與其相俱死，諸島不相統攝，須遍諭乃可杜其入犯。又言，有薩摩洲者，雖已揚帆入寇，非其本心，乞通貢互市，願殺賊自效。乃留洲傳諭各島，而送可願還。宗憲以聞，兵部言：“直等本編民，既稱效順，即當釋兵。乃絕不言及，第求開市通貢，隱若屬國然，其奸叵測。宜令督臣振揚國威，嚴加備禦。移檄直等，俾剿除舟山諸賊巢以自明。果海疆廓清，自有恩賚。”從之。時兩浙皆被倭，而慈溪焚殺獨慘，餘姚次之。浙西柘林、乍浦、烏鎮、皂林間，皆為賊巢，前後至者二萬餘人，命宗憲亟圖方略。七月，宗憲言：“賊首毛海峰自陳可願還，一敗倭寇於舟山，再敗之瀝表，又遣其黨招諭各島，相率效順，乞加重賞。”部令宗憲以便宜行。當是時，徐海、陳東、麻葉，方連兵攻圍桐鄉，宗憲設計間之，海遂擒東、葉以降，盡殲其餘眾於乍浦。未幾，複蹴海於梁莊，海亦授首，餘黨盡滅。江南、浙西諸寇略平，而江北倭則犯丹陽及掠瓜洲，燒漕艘者明春複犯如皋、海門，攻通州，掠揚州、高耶，入寶應，遂侵淮安府，集於廟灣，逾年乃克。其浙東之倭則盤踞於舟山，亦先後為官軍所襲。
先是，蔣洲宣諭諸島，至豐後被留，令僧人往山口等島傳諭禁戢。於是山口都督源義長具谘送還被掠人口，而谘乃用國王印。豐後太守源義鎮遣僧德陽等具方物，奉表謝罪，請頒勘合修貢，送洲還。前楊宜所遣鄭舜功出海哨探者，行至豐後島，島主亦遣僧清授附舟來謝罪，言前後侵犯，皆中國奸商潛引諸島夷眾，義鎮等實不知。於是宗憲疏陳其事，言：“洲奉使二年，止曆豐後、山口二島，或有貢物而無印信勘合，或有印信而無國王名稱，皆違朝典。然彼既以貢來，又送還被掠人口，實有畏罪乞恩意。宜禮遣其使，令傳諭義鎮、義長，轉諭日本王，擒獻倡亂諸渠，及中國奸宄，方許通貢。”詔可。
汪直之踞海島也，與其黨王滶、葉宗滿、謝和、王清溪等，各挾倭寇為雄。
朝廷至懸伯爵、萬金之賞以購之，迄不能致。及是，內地官軍頗有備，倭雖橫，亦多被剿戮，有全島無一人歸者，往往怨直，直漸不自安。宗憲與直同郡，館直母與其妻孥於杭州，遣蔣洲齎其家書招之。直知家屬固無恙，頗心動。義鎮等以中國許互市，亦喜。乃裝巨舟，遣其屬善妙等四十餘人隨直等來貢市，於三十六年十月初，抵舟山之岑港。將吏以為入寇也，陳兵備。直乃遣王滶入見宗憲，謂：“我以好來，何故陳兵待我？”滶即毛海峰，直養子也。宗憲慰勞甚至，指心誓無他。俄善妙等見副將盧鏜於舟山，鏜令擒直以獻。語泄，直益疑。宗憲開諭百方，直終不信，曰：“果爾，可遣滶出，吾當入見。”宗憲立遣之。直又邀一貴官為質，即命指揮夏正往。直以為信，遂與宗滿、清溪偕來。宗憲大喜，禮接之甚厚，令謁巡按禦史王本固於杭州，本固以屬吏。滶等聞，大恨，支解夏正，焚舟登山，據岑港堅守。
逾年，新倭大至，屢寇浙東三郡。其在岑港者，徐移之柯梅，造新舟出海，宗憲不之追。十一月，賊揚帆南去，泊泉州之浯嶼，掠同安、惠安、南安諸縣，攻福寧州，破福安、寧德。明年四月遂圍福州，經月不解。福清、永福諸城皆被攻毀，蔓延於興化，奔突於漳州。其患盡移於福建，而潮、廣間亦紛紛以倭警聞矣。至四十年，浙東、江北諸寇以次平。宗憲尋坐罪被逮。明年十一月陷興化府，大殺掠，移據平海衛不去。初，倭之犯浙江也，破州縣衛所城以百數，然未有破府城者。至是，遠近震動，亟征俞大猷、戚繼光、劉顯諸將合擊，破之。其侵犯他州縣者，亦為諸將所破，福建亦平。
其後，廣東巨寇曾一本、黃朝太等，無不引倭為助。隆慶時，破碣石、甲子諸衛所。已，犯化州石城縣，陷錦囊所、神電衛。吳川、陽江、茂名、海豐、新寧、惠來諸縣，悉遭焚掠。轉入雷、謙、瓊三郡境，亦被其患。萬曆二年犯浙東寧、紹、台、溫四郡，又陷廣東銅鼓石雙魚所。三年犯電白。四年犯定海。八年犯浙江韭山及福建彭湖、東湧。十年犯溫州，又犯廣東。十六年犯浙江。然時疆吏懲嘉靖之禍，海防頗飭，賊來輒失利。其犯廣東者，為蜒賊梁本豪勾引，勢尤猖獗。總督陳瑞集眾軍擊之，斬首千六百餘級，沈其船百餘艘，本豪亦授首。帝為告謝郊廟，宣捷受賀雲。
日本故有王，其下稱關白者最尊，時以山城州渠信長為之。偶出獵，遇一人臥樹下，驚起衝突，執而詰之。自言為平秀吉，薩摩州人之奴，雄健蹺捷，有口辯。信長悅之，令牧馬，名曰木下人。後漸用事，為信長畫策，奪並二十餘州，遂為攝津鎮守大將。有參謀阿奇支者，得罪信長，命秀吉統兵討之。俄信長為其下明智所殺，秀吉方攻滅阿奇支，聞變，與部將行長等乘勝還兵誅之，威名益振。
尋廢信長三子，僣稱關白，盡有其眾，時為萬曆十四年。於是益治兵，征服六十六州，又以威脅琉球、呂宋、暹羅、佛郎機諸國，皆使奉貢。乃改國王所居山城為大閣，廣築城郭，建宮殿，其樓閣有至九重者，實婦女珍寶其中。其用法嚴，軍行有進無退，違者雖子婿必誅，以故所向無敵。乃改元文祿，並欲侵中國，滅朝鮮而有之。召問故時汪直遺黨，知唐人畏倭如虎，氣益驕。益大治兵甲，繕舟艦，與其下謀，入中國北京者用朝鮮人為導，入浙、閩沿海郡縣者用唐人為導。
慮琉球泄其情，使毋入貢。
同安人陳甲者，商於琉球。懼為中國害，與琉球長史鄭迥謀，因進貢請封之使，具以其情來告。甲又旋故鄉，陳其事於巡撫趙參魯。參魯以聞，下兵部，部移谘朝鮮王。王但深辨向導之誣，亦不知其謀己也。
初，秀吉廣征諸鎮兵，諸三歲糧，欲自將以犯中國。會其子死，旁無兄弟。
前奪豐後島主妻為妾，慮其為後患。而諸鎮怨秀吉暴虐，鹹曰：“此舉非襲大唐，乃襲我耳。”各懷異誌。由是，秀吉不敢親行。二十年四月遣其將清正、行長、義智，僧玄蘇、宗逸等，將舟師數百艘，由對馬島渡海陷朝鮮之釜山，乘勝長驅，以五月渡臨津，掠開城，分陷豐德諸郡。朝鮮望風潰，清正等遂偪王京。朝鮮王李昖棄城奔平壤，又奔義州，遣使絡繹告急。倭遂入王京，執其王妃、王子，追奔至平壤，放兵**掠。七月命副總兵祖承訓赴援，與倭戰於平壤城外，大敗，承訓僅以身免。八月，中朝乃以兵部侍郎宋應昌為經略，都督李如鬆為提督，統兵討之。
當是時，寧夏未平，朝鮮事起，兵部尚書石星計無所出，募能說倭者偵之，於是嘉興人沈惟敬應募。星即假遊擊將軍銜，送之如鬆麾下。明年，如鬆師大捷於平壤，朝鮮所失四道並複。如鬆乘勝趨碧蹄館，敗而退師。於是封貢之議起，中朝彌縫惟敬以成款局，事詳《朝鮮傳》。久之，秀吉死，諸倭揚帆盡歸，朝鮮患亦平。然自關白侵東國，前後七載，喪師數十萬糜餉數百萬，中朝與朝鮮迄無勝算。至關白死，兵禍始休，諸倭亦皆退守島巢，東南稍有安枕之日矣。秀吉凡再傳而亡。
終明之世，通倭之禁甚嚴，閭巷小民，至指倭相詈罵，甚以噤其小兒女雲。
明史