動物們舉辦仲夏夜納涼歌會，小百靈看了演出後，感到媽媽的歌太平凡了，她決心要闖出一條新路子，成為一個超時代的音樂全才。
她找到趴在柳枝上**秋千的蟬說：“蟬叔叔，您的歌唱得真好聽，我跟您學唱歌好嗎？”
“知——”蟬高興地見了一個花腔，說，“孩子，你有聲鼓嗎？”
“聲鼓？什麽聲鼓？”百靈鳥瞪大了眼睛。
蟬拍拍自己的腹部說：“你瞧，我這兒有兩片蓋板，每塊蓋板下都有一個聲鼓。我是用鼓膜的振動來唱歌的。你跟我學唱歌，要有聲鼓才行啊！”
小百靈低頭看看自己長滿絨毛的肚子，失望地飛走了。
小百靈又對躲在牆洞中拉琴的蟋蟀說：“蟋蟀大哥，你的琴拉得棒極了！請你教我拉琴行嗎？”
蟋蟀張開翅膀拉了一支曲子後說：“孩子，你把提琴帶來了嗎？”
“啥？提琴？提琴在哪兒？”
蟋蟀伸出雙翅：“你瞧，我這右前翅的基部有一個鋸條一樣的音控，這是弓；左前翅的基部有一個可刮擊的刮器，這是弦。拉琴，沒有弓和弦怎麽拉？”
小百靈張開翅膀，左看看，右瞅瞅，差得紅了臉。
在一個清澈的水塘邊，小百靈找到了青蛙。她說：
“青蛙哥哥，我想跟你學敲鼓。”
青蛙“呱呱、呱呱”地示範表演了一氣。沒等他表演完，小百靈已偷偷地溜走了。因為她發現，青蛙在敲鼓的時候，腮幫上有兩個氣泡一鼓一鼓的。這個樂器，她也沒有。
傍晚，小百靈精疲力竭地回到媽媽身邊，羞愧地對媽媽說：“媽媽，我還是跟你學唱歌吧！”
媽媽把她緊緊地樓進懷裏。