未央宮前殿，武帝高坐九階台上，高興地說：
“路博德將軍，你勝利地完成了平定南越的使命，朕要嘉獎你。”
路博德出列稟道：“皇恩浩**，臣民自服，末將隻不過是未辱使命而已。”
武帝宣道：“獎路博德將軍千金。”
於是鼓樂高奏，朝廷執事高捧盛著黃金的紅盤來到殿中，跪呈路博德。
“謝皇上，皇上萬歲，萬歲，萬萬歲!”
文武百官也高呼：“皇上萬歲，萬歲，萬萬歲!”
武帝又說：“現在西夷還需要安撫，先帝曾派唐蒙、司馬相如去過，已取得了一些成效，當前我們的北疆終於有了安定，但對西夷也不能放鬆，所以要派人去。”
武帝環視了一下群臣，說道：“司馬遷聽令。”
司馬遷忙出列。
“朕封你為中郎將，出使西夷，做安撫一事。”
司馬遷忙說：“臣領旨。”
在皇宮禦書房，武帝對司馬遷說：“司馬遷，你知道朕為什麽要派你去?”
司馬遷說：“臣不才，願聽皇上指教。”
武帝說：“司馬遷，你是一個文官，朕看你處事很得當，不偏不倚，為人不卑不亢，是使節的典範，所以才選擇你去。朕望你把大漢威力在邊夷深入人心，而不是以武力壓人，對此，司馬遷你明白嗎?”
司馬遷忙說：“微臣明白，有時一個和平使者可以勝過千軍萬馬，微臣知曉皇上的良苦用心，微臣也明白製夷，有時文治勝過武功。”
“好，司馬遷，你果然是個人才，朕祝你馬到成功，速去速回。”
“微臣決不負聖望。”
司馬遷在和病榻上的父親話別。
司馬談說：“皇上派你出使西夷，說明皇上很器重你，遷兒，你一定要把握好分寸，安撫夷地，實非易事，既要帶去皇威更要敬重他們，一切當以孔子仁義為重。”
“父親，孩兒記住了。”
司馬談又說：“伴君如伴虎，你在皇上身邊侍事，要多加小心，說話不要太耿直了，皇上雖然很喜歡你，但自古君王多喜怒無常，臣僚之間又多傾軋，所以你要多加注意。”
“孩兒記住了。”司馬遷說。
司馬談又說：“皇上喜歡順耳，你看公孫弘那樣善於迎合的人，皇上就任他為宰相，而董仲舒耿直正派就遭人排擠。按理像董仲舒那樣德高望重的人，是應該成為皇上左右臂的，但皇上卻把他派遣為邊任。”
“是啊，董老是太可惜了，他被公孫弘排擠到邊國任膠西相去了，連京城都沒有回來一趟。”
司馬談歎道：“皇上是用其謀不用其人。”
司馬遷說：“別提公孫弘了，連淮南王都說要讓汲黯變節難如上蒼天，可是要讓公孫弘改弦就像揭開蓋子一樣容易，幸虧他早死了，否則皇上還會用他當宰相。”
司馬談又諄諄叮囑：“遷兒，一路要多加小心，千萬不要大意，以免傷了性命。讓青兒跟隨你去，也好有個照應。”
“父親，遷兒記住了，遷兒走後，不能侍候在父親病榻前，父親要多加保重。”
司馬遷一行百餘人帶著厚禮，風塵仆仆地趕路。司馬遷此次出使被封為中郎將，他身著漢使服裝，騎著一匹大白馬走在前列，青兒侍騎在一旁。後麵是載物的車輛及隨從、衛士。
出了京師，千裏迢迢，一路上曆盡艱辛，行趕月餘，經巴蜀南下到達夜郎國(今貴州西境)。頭插鳥羽的夜郎王傲慢無比，目中無人，自稱擁有十萬精兵。
司馬遷到時，夜郎王想顯示自己的威力，就高築將台，檢閱他的部隊，想向司馬遷示威。
他率副將高坐在將台上，台下是他的官員，閱兵場四周站滿了手持刀矛，赤膊係帶的兵將。
司馬遷來到時，隻見鼓樂高奏，兩排兵士正在比武。
“禦使到。”
隨著一聲高喊，兩排兵士迅即分列兩旁，手舉刀矛，司馬遷毫無畏色，目視正前方，緩步人內，隻見他不卑不亢地向高台上的夜郎王拱了拱手，又向四周揖了揖，這才高聲道：
“禦使司馬遷奉天子命特來向夜郎民眾問安。”言罷率隨從向長安方向跪叩：“皇上萬歲，萬歲，萬萬歲!!”
夜郎國王在台上說道：“禦使大人，你此番到我域何幹?”
司馬遷說：“夜郎大人，剛才我已說了，是當今天子特派我來安撫邊邦，共建平安。”
“哈哈哈，禦史大人，你那區區百餘人，就能安撫邊邦，你難道沒有看見我的兵士嗎?”嘩的一聲，夜郎士兵全都對司馬遷一行舉起了刀矛。
青兒急得上前護住了司馬遷。
“青兒別怕，他們不敢。”
司馬遷麵不改色，微笑著說：“你們不是也怕鄰邦來侵犯嗎?我大漢朝有雄兵幾百萬，足以平定天下。我這次來就是來傳天子詔令的，現在，對你們有威脅的且蘭國發生了叛亂，天子已下令將對他們平叛。”司馬遷把頭轉了過來，高聲說：
“馳義侯將軍接旨。”
一陣軍樂響起，剛剛撲滅南越叛亂的馳義侯將軍騎著馬出來後，翻身下馬單膝下跪領旨。
“詔曰：命馳義侯將軍立即率軍平息且蘭叛亂，保衛西南夷平安，不得有誤，欽此。”
“末將遵旨。”
夜郎士兵看著一身鎧甲的馳義侯將軍及郭昌、衛廣等副將，還有他後麵騎著高頭大馬、裝備精良的武士們，傲氣減了一半。
司馬遷又抬頭向夜郎王說：“夜郎王，從秦朝始皇後，你們都已經歸附了漢，我們早已是一家人了。當今天子十分關心你們，曾派唐蒙通使，司馬相如、公孫弘大夫前來撫慰，今又派微臣來問候，還派了將軍來平定周邊叛亂，為你們保平安，你們還有什麽可懷疑的?”
“本王沒有懷疑呀，我們是在練兵嘛!”夜郎王說著便走了下來，其他部將也都跟著走了下來。
“擺宴。”
“呈上厚禮。”司馬遷吩咐。
隨從們一個一個地挨著把從長安帶來的禮呈上，夜郎王看著這些精美的絲帛，十分高興，酒過三巡，夜郎王說：“你們有幾百萬雄師，我夜郎隻有十萬精兵，這我算服你們啦，可是我們夜郎有十個鎮，夠大了吧!你們大漢有多少個鎮啊?”
司馬遷在心裏暗笑：真是夜郎自大!然後說道：“我看哪，夜郎隻有漢朝的一個縣大，而漢朝擁有四十郡，幾千個縣。”
“啊，那就是說，漢朝有我們幾千倍之多。”
“是的。”司馬遷又說，“我這次來就是奉命幫助你們建郡縣的，以後您就是郡守了。”
“啊……”
歌舞表演開始了，穿著民族服裝的美女們出場跳了起來，夜郎王指著身著桃紅色衣裙領舞的那個姑娘，對司馬遷說：
“大人看那美女如何?”
司馬遷正襟危坐，回道：“此處山好水好，所以姑娘也都天生麗質。”
夜郎王大喜，忙小聲對司馬遷說：“大人若是喜歡，那就讓她今夜給您侍寢吧!”
司馬遷一臉嚴肅地說：“司馬遷已有家室，恕不接受。”
夜郎王驚奇地說：“看不上她，那請您自己挑吧!”
司馬遷起身說：“不，大王，司馬遷還有要事，恕不奉陪了。”便帶著青兒離席而去。
夜郎王把酒杯一砸，對侍從說：“這漢使真厲害，軟的硬的都不吃。”
馳義侯接詔令後，便率郭昌、衛廣等八校尉之兵包圍了且蘭城，且蘭城被圍三天三夜後，司馬遷在城下喊話：“且蘭王，我是當今大漢天子派來安撫你們的特使，天子有旨，且蘭人與漢人是一個國家的人，中國是一個有許多民族的國家，且蘭民族是漢族的兄弟，我們隻有團結起來，才不會受人欺侮，才能久保平安。”
司馬遷又喊：
“且蘭臣民們，且蘭王反叛是有罪的，你們應該反戈一擊，打開城門。當今天下四海一統，九州一邦，且蘭國是漢朝的一部分，我們是一家兄弟，所以叛亂、分離是不容許的。”
馳義侯將軍騎在戰馬上也喊道：
“且蘭王，我等奉天子之命來平息你的反叛，你已被我們包圍了，你若投降，可免你一死，否則定要取你的頭謝罪。”
司馬遷又說：“且蘭王，你殺了漢朝的使者及犍為郡太守，罪已不赦，但你若開城投降，讓百姓少流血，可免你一死，你考慮吧!”
見城裏仍無動靜，馳義侯將軍便下令擊鼓準備雲梯破城。
這時忽見城門打開了，且蘭王的下屬割下了他的頭，出來投誠了，老百姓終於免了流血。
司馬遷向四周臣民們說：“各位父老兄弟們，在下是當今天子派來的特使，是來安撫你們的，且蘭郡是屬於漢朝的，因為且蘭王反叛，所以漢朝派兵來平叛。現在叛亂平息了，大家就回家安心過日子吧，漢兵不會傷害你們的。”
老百姓們半信半疑地回家去了。
司馬遷又跟馳義侯將軍商議，擬定了漢軍嚴守紀律不許傷害百姓，違者嚴懲不貸的軍令。漢軍入城後，司馬遷一行又到城門張貼安民告示和布告，並挨戶走訪宣傳。
叛亂平定後，司馬遷奉旨在那裏複建了犍為郡。
夜郎王嚇壞了，忙親自到司馬遷特使駐地，表示願與司馬遷結盟，並答應歸漢建郡。
這天，司馬遷和馳義侯將軍等高興地在門外恭候夜郎王。不一會兒，鼓樂響起，夜郎王和他的王後以及親信部下走了來，夜郎王說：“漢軍真了不起，漢朝的威力真大，小王願意歸順大漢，為表示誠意，今天與特使結盟，不日將啟程親赴長安朝見天子。”司馬遷熱情地把他們迎進了屋。
司馬遷高興地說，“我們本來就是一家人嘛，今天設宴招待，一是慶祝夜郎劃歸為郡，二是與夜郎新郡守結盟，三是為夜郎郡守入朝覲見天子送行。”
於是隨從們提來了一隻大公雞，用刀把雞脖子穿了一個洞，鮮血滴在酒碗裏，夜郎王及司馬遷、馳義侯都端起了血酒一飲而盡。司馬遷令隨從送上紡織機、蠶種、菜種、穀種、耕牛……
夜郎王十分高興。
酒宴持續到深夜。
司馬遷一行離開了夜郎國，南下前往南夷——滇國(今雲南晉寧一帶)。
位於雲嶺南部高原上的滇國，因為美麗的滇池而得名，滇國是一個美麗富饒的王國。老滇王得知且蘭國叛亂已被漢軍平息，夜郎國王也到長安朝聖去了，南越叛亂已平息，西域、南越的大小國都歸附了漢朝被改為郡縣。
老滇王心想，大勢已去，滇國不如也安分守己算了，所以聽說漢朝特使司馬遷一行來到，便不敢怠慢，到城外親迎。
司馬遷騎在馬上看著滇國湛藍的天空和碧波**漾的滇池對青兒歎道：“滇國真是太美了，又是四季如春，以後我們老了就到這兒來吧!”
青兒高興地說：“好的，青兒願跟隨您來。”
快馬來報：“大人，滇王率眾大臣在城門口恭迎。”
“噢，太好了，快行。”司馬遷一揚鞭，坐騎便飛跑起來，遠遠地，果然看見旌旗飄揚，黑壓壓人群一片。
快到城門時，司馬遷等翻身下馬，疾步走了過去，將到時，鼓角響起，年邁的滇王率眾臣叩拜下去：
“小王參拜天子特使。”
“滇王快快請起。”司馬遷雙手扶起了老滇王。
“特使請人城吧!”
滇王攜著司馬遷的手，同乘他的車一起進城，街道兩旁的臣民紛紛跪迎……
老國王陪著司馬遷等參觀了城堡，在高高的城牆上，老國王請司馬遷一起檢閱他的兵馬。於是，伴著雄渾的鼓角和軍號聲，先是一群**著上身，手持刀矛和獸盾的士卒，趕著火牛陣出行，他們勇猛剽悍的氣勢，使司馬遷十分感歎，他回頭對站在後麵的青兒說：他們是在顯示他們的實力。青兒點了點頭。
接著是飛騎神射，兩列騎兵一邊奔馳一邊向不遠處的靶牌射去，個個百發百中，司馬遷嘖嘖稱讚。
然後是大刀比武，隻見在殺殺殺的喊聲中，刀光閃閃，讓人目不暇接。
司馬遷心想，少數民族以剽悍忠厚著稱，如果安撫好了，對大漢朝的穩定是個不可低估的因素；如果處理不當，叛亂起來也是不小的危險。
這天上午，滇國城堡旌旗飄揚，人頭攢動。
老滇王在城堡宮殿裏隆重地舉行接受漢武帝授予的滇王印儀式。
文武大臣都身著盛裝肅立在大殿裏，吉時到時，滇王升殿，內臣高聲宣道：“漢天子授滇王印儀式開始。”
鼓樂高奏，司馬遷雙手捧著滇王印從大殿中走到滇王麵前，說：“漢使司馬遷受漢武天子使命代授滇王大印，滇王接印。”
於是滇王起身向北於天子所在方向跪叩後雙手接下了滇王印。
群臣高呼：“天子萬歲，萬歲，萬萬歲!”
授王印儀式結束後，滇王在石林前麵的場子上為漢使舉行了傳統的歡迎宴會。宴桌圍了一個圓圈，坐著身著盛裝的臣子們，身後站著一層又一層身著各族服裝的百姓。時逢當地火把節，人們都舉著火把來參加篝火晚會，人山人海，熱鬧非凡。
宴會開始了，鼓樂高奏，兩個大漢握著一條大蟒蛇進來，用刀刺開它的頸部，血滴到了滇王、司馬遷的酒碗及各桌上的酒碗中，司馬遷看著蟒蛇酒毫無畏懼，心想，他們能喝我也能喝。
老滇王端起酒碗對司馬遷說：“這碗蟒蛇酒祝滇國與大漢國是一家。”
“好。”司馬遷高喊道，“幹杯!”
於是大家都一仰脖子，把酒喝光，然後翻碗底互看。
老滇王見司馬遷毫不猶豫地把蟒蛇酒喝了，十分高興，然後一擊掌，便開始了動物表演。隨著一聲古怪的音樂，一個半裸美女身上纏著一條大蟒蛇出來跳起了人蛇舞。那姑娘一會兒把蛇纏在脖頸上，一會兒又纏在腰上，漢使隨從們嚇得直後縮，滇國的人卻高興得手舞足蹈。
“天哪!”站在身後的青兒驚呼，“這個姑娘真大膽。”司馬遷笑了笑，但心裏卻很緊張，生怕那條大蛇竄過來。好不容易跳完了，司馬遷背上也滲出一身汗。而站著看的人群卻興奮地喊叫了起來。
接著是五個姑娘出來跳孔雀舞，她們各著青赤黃白黑五色薄紗衣，顯得十分苗條，那婀娜的舞姿和著動人的音樂，使大家賞心悅目。隨漢使來的大部分是北方人，從來未見過這樣的表演，個個都睜大了跟……
司馬遷在皇宮裏陪武帝觀歌舞表演非常多，但看這樣的表演還是頭一次。
然後，又一陣歡樂的樂曲開始，出場表演的是一排小夥子和五個十分豐滿粗獷的姑娘。姑娘披散著頭發，穿著露臍的超短衣裙，露著粗健的大腿，在中央圍著一圈，跳舂米歌。小夥子們頭上插著鳥羽，身上穿著獸皮在外圈跳著各種動作，音樂十分歡快，他們的舞姿非常剽悍。
接下來是猴戲表演，大象表演……
一陣鼓樂響起，隻見一個耍猴人踩著高蹺出場。他的肩上站著兩隻猴子，兩猴子的肩上倒立著一隻猴子，耍猴人伸開的兩隻手臂上又各倒立著一隻猴子，五隻猴子在耍猴人身上，繞場一周後，跳了下來，然後是五隻猴子表演鑽火圈及翻跟鬥，引得人們一陣陣掌聲及哄笑聲。
接著是一個滇南少女身著桃紅色露臍短上衣，下穿長筒裙，牽著一隻大象出場了，在悠揚的笛聲下少女與大象共舞。司馬遷看了讚歎不已。
滇王對司馬遷說：“這都是我專門從滇南部落請來歡迎您的。”
“啊，太感謝了。”
一麵看表演，老滇王一麵招待大家吃烤臘肉、火腿，喝米酒，十分熱情。
晚上，一輪月亮升起，四周燃起了篝火，老滇王及王後、大公主、二公主及兩個王子都被邀出場跳起了舞。老滇王過來邀司馬遷，司馬遷和青兒不會跳舞也隻得出場，跟著踩起了鼓點子。
歡迎宴會直持續到深夜……
司馬遷與滇王進行了私談，滇王答應歸附漢朝。司馬遷在滇國很順利地完成了安撫任務後準備到邛地，然後返京。滇王說：“邛人十分強悍，我派人護送你們，以免發生意外。”
果然，司馬遷一行剛到邛城(今四川西昌縣)，就吃了閉門羹，邛國城門緊閉。
司馬遷策馬上前喊話：“邛地首領，我們是漢朝天子派來的使者，請開門讓我們進去，我們有要事通報。我帶了公文要上呈你們首領。”
先是沒有回答，過了一會兒，一個當官模樣的人站在城頭上回道：“喂，下邊的人聽著，我們隻知道有邛國首領，不知道什麽大漢天子，你們若是再不滾蛋，我們可就不客氣啦。”說著城頭上忽然冒出了許多手執弓箭的兵士，並且把箭對準了司馬遷。
危急之時，滇國派來的人喊道：“邛國首領，我是滇王的老臣呀，請開開城門。滇王有書信在此。”
這時邛國首領開始說話：“噢，是你啊，那就先放你一人進來再說，其他的人退後一百步，否則我們就要放箭了。”
司馬遷他們退後了一百步，門終於開了，滇王派來的老臣進去了。過了一會兒，城門大開，邛地首領率眾迎了出來，對司馬遷抱拳道：“歡迎大漢使者，恕小王不知，多有得罪。”
司馬遷忙拱手：“大漢特使司馬遷參見邛地首領。”
“請。”
“請。”
邛地原是一小國，秦始皇時也同南越、西夷一樣被編為西南的一個郡，現見南越、南夷、西夷都歸順漢朝，也就不敢違抗。
迎進宮裏，司馬遷把武帝給邛地首領的公文呈上。邛地首領打開看了，對司馬遷說：“聖上既是信任我，讓我當邛地郡守，那我就率國歸順漢朝。”
司馬遷忙說：“首領忠於漢朝，皇上很信任您。這封公文，就是重申您是邛地的郡守。”
“好，謝皇上。擺宴。”
司馬遷正準備返京，忽然快馬送來信件。司馬遷拆開看了，方知父親病重，要他速歸。司馬遷心急如火，對下屬安排了一下，便和青兒上路了。