孫悟空和唐僧，在西去的路上，碰到了第一個妖怪，就是在觀音院偷了唐僧袈裟的那隻黑熊精。
孫悟空與那黑熊精鬥了幾場，不分勝敗，竟然與那黑熊精惺惺相惜起來，但是孫悟空要保唐僧去取經，沒奈何，孫悟空一人無法輕易降服那黑熊精，所以，孫悟空隻能求救。
與觀音希望的不同，孫悟空沒有去南海找觀音求救，而是跑到了東海之上，找陪他說話的那三個截教弟子。
截教的弟子，在加上一個孫悟空，去鬥一個隻是靠著自己領悟的黑熊精，自然是手到擒來。孫悟空憐他一身本事，所以就求截教的那三位弟子，將黑熊精帶去了金鼇島，成為了截教的記名弟子。
臂音早就看上了這個黑熊精，這黑熊精沒有任何來曆，而且天賦不凡，早就有意收服，去自己那做個護山大神。
護山大神，說的好聽，實際上還不是一個看家護院的，哪有截教的記名弟子來的好，觀音雖然暗自生孫悟空的悶氣，但是卻也無可奈何，總不能打上截教，去將那黑熊精搶回來吧。先不說觀音有沒有那實力，就算有，觀音也不會去那麽做。
這要是傳了出去，說觀音為了一隻妖怪，不惜得罪通天教主，不知兩人又什麽見不得人的關係，讓觀音怎麽做人啊，現在的觀音，可是一個女子的身份。
唐僧與孫悟空來到高老莊，一番打鬥過後，收服了豬悟能，唐僧又給他取了個別名，叫八戒。
唐僧、孫悟空、豬八戒，繼續西行，在黃風嶺遇到了第二個妖怪，叫黃風怪，那妖怪別的本事倒也罷了，但是卻能借助異寶吹出三味神風，將唐三藏擄了去。
孫悟空和豬八戒前去尋找唐三藏，與那妖怪打鬥的時候，一時不慎，被吹壞了眼睛，南極長生大帝派人化作一老嫗，用三花九子膏醫好了孫悟空的眼睛。
孫悟空自己沒有東西能克製那黃風怪，用七十二變變成了一隻蚊子，去了那妖精的洞府，找到了唐僧，告訴唐僧莫要著急，自己會想辦法救他，就飛到了那妖怪的休息處，恰好聽到那妖怪說自己誰都不怕，隻怕了靈吉菩薩。
其實這黃風怪何止是怕著靈吉菩薩一人，他隻不過能吹出三味神風，還是借助異寶。更何況，三味神風也有個三六九等，他黃風怪隻不過是最下一等，隨便來一個修煉風係法術的神仙，都不是黃風怪對付得了。
黃風怪這樣說，還不是受了觀音的指示，生怕佛教本來就不多的人，生生就要少一個。前次前來幫助孫悟空降服黑熊精的那三個截教弟子，隨便來哪一個，都可以輕鬆勝過黃風怪。
孫悟空不知事情原委，但是為了救唐三藏，隻能去尋找靈吉菩薩，卻又不知道靈吉菩薩的道場何在，正想著間，有一老頭告訴了靈吉菩薩的道場，隨即化風而去。