這是一個劍與魔法的時代。巨龍們不再滿天飛，而是在中央山脈建立了兩個龍城，紮堆生活。
　　我們的主角是一條被譽為“魔法白癡”的黑龍，他異想天開地把自己變成了人形。本來隻是想換個新形象追求龍MM