抗日戰爭時期,慕容無敵率領一群抗日戰場上的落難國軍以及那些無所依靠的貧苦大眾、依靠智慧和集體力量在雲陽山一帶從鬼子手裏打下了屬於自己的一片天地. 他們搶奪鬼子的軍火、裝甲車,然後出現土匪軍隊開著裝甲車、帶著大炮以龐大軍力給予侵華日軍沉重打擊的戰鬥場麵.日軍:崗下一郎視他為頭號大敵,發誓要將這個混蛋給生煎活剝了才解恨.國軍:老蔣當他為頭號叛逆,招降他不肯,剿滅又暫時做不到,如骨在喉難以下咽.慕容無敵:卻因為鬼子和老蔣的頭痛而沾沾自喜.