希特勒有些緊張，他用了一個不夠標準的納粹抬手禮來致謝。然後他走下了舷梯，與他急於想見的人物握手。
兩人完全不像一般外交場合那樣的和諧與團結，他們臉上呈現出的是尷尬和取笑的表情，因為現在墨索裏尼還看不起希特勒。
客套之後，墨索裏尼領著希特勒檢閱他的軍隊，希特勒顯得有些手足無措—自從上台以來，這是他第一次出訪，他在外交禮儀方麵的知識還遠遠不夠。
檢閱完軍隊，墨索裏尼和希特勒乘遊艇趕到了威尼斯希特勒將要下榻的旅館。
在住進旅館各自做準備進行雙邊談判時，希特勒便破口大罵他的手下：“為什麽這麽隆重的外事活動，卻安排我穿這樣的一件便衣？你看人家墨索裏尼穿得多豪華！”
帶著這種複雜的心情，希特勒首次與墨索裏尼交談便被人掌握了主動權。
很可能墨索裏尼是故意戲弄希特勒，在談判討論中，他總是用一些似通非通的德語，搞得希特勒總聽不懂。反過來，墨索裏尼又毫不客氣和趾高氣揚地誤解了許多希特勒的奧地利德語。
希特勒麵對坐在椅子上的墨索裏尼，發揮了他身為“大戰略家”的才能，口若懸河，滔滔不絕地談論著。墨索裏尼隻是冷冰冰地聽著，很少插話。而他的隨從古佐尼副總參謀長卻顯得十分活躍。這個小巧人物，戴著假發，搖尾乞憐，對於希特勒的口才極盡阿諛奉承之能事。惟獨墨索裏尼硬是不承認希特勒具有天生的才能，因為他的嫉妒心幾乎使他發狂了。
“即使美國參戰，我認為它也不會形成很大的危險。大得多的危險是**這個大家夥。雖然我們同蘇聯簽訂了非常有利的軍事和經濟協定，但我寧願依靠我所擁有的強有力的手段。”希特勒用標誌性的手勢來增加著自己話語的感染力。
總的來說，法西斯領袖對這次會談表示滿意，尤其使他高興的是希特勒的強烈反俄情緒，美中不足的是，對今後怎樣對付英國的態度不太明確。不過，他意識到，對方已不準備在英國登陸了。
希特勒特意解釋說：“此舉非常困難，如果第一次失敗以後就不能再幹了。英國現在已害怕德國人這支裝上了子彈的手槍；而我們如果登陸失敗，英國就會明白德國人手裏握著的隻是一支空槍了。”
第二天，兩位獨裁者在對馬爾科廣場檢閱法西斯軍隊。
兩支待檢閱的法西斯士兵在臨開始檢閱前夕，發生了誰該從檢閱台正前方走過的爭論，雙方互不相讓，差點打了起來。
檢閱時間已到，互不相讓的兩隊士兵都刷地邁步同時前進，一起正式走過檢閱台。
軍樂隊開始演奏，但是樂曲古怪，令人很不舒服。行進中的隊伍也並不整齊，士兵的步伐還未練到家。