即說哥閣國成安王一日出下聖旨，同文官張明、李滔，武官劉飛虎、鄭正等，兩班文武，整頓弓箭，前往蓬萊山，去遊山打獵。眾臣領旨，各個披掛隨駕而行不題。
話分兩頭。卻說長生自從被三清打下蓬萊，立一茅庵修行，饑食青鬆，渴飲甘泉，不敢擅離半步。在山修行，有二十年矣。一日正在山中打坐，山中各獸，被國王軍馬趕追，俱至長生禪端前，跪者跪，拜者拜，叩首者叩首，鳴者鳴，叫者叫，俱有悲慘驚慌之狀。長生雖未見國王追趕之情，觀各獸之慘容，若有似投人之狀。長生問各獸曰：“某觀汝等之來意，莫非有難，望吾救汝等乎？”於是眾獸各點頭鳴。長生曰：“既如此是，可居某山後避之。”各獸聞言，急急走入庵後躲避。不一時，成安王同眾臣蜂至。王問長生曰：“汝在此可見有獸來此否？”長生端坐不應。又問，長生又不應。王大怒，遂傳旨，令武臣去其四肢。長生又微微而笑不應。國王大怒，向長生言曰：“汝敢笑我不能去妝之頭乎？”即命武士將此道人分屍萬段，霎時間雲迷天地，依然本身，合足又為原人。國王大驚，合掌下拜言曰：“寡人凡夫肉眼，不識天仙，有犯天條，乞天仙發慈悲之心，赦寡人前過。請天仙同寡人回朝，寡人辭群臣，同天仙到此修行。”長生歎曰：“陛下就是仙人，何求道乎？”國王再三哀告，求長生回朝，一心要出家修行。長生拈筆題詩一首與國王，國王覽雲：自入蓬萊二十年，饑食青鬆渴飲泉；我在本庵遙望見，陛下當時亦仙源。
國王覽畢，又叩首曰：“天仙詩雲，寡人原亦是仙班之人。今寡人失了本來麵目，乞天仙大發慈悲，同寡人回朝，指引寡人迷路。”長生曰：“陛下既有出家之心，野人同陛下回朝。”國王大悅，同文武隨長生回朝。文武各散，國王同長生祖師，在淨樂宮宴齋。正宮皇後乃是玉堂公主，聞國王接著天仙到殿，甚有威靈，即出宮參拜祖師。觀見祖師堂堂一表，人物清奇，唇紅齒白，便有眷戀之心。將言戲之曰：“天仙這許美貌，得我明日生下一個太子，有此秀氣，妾心足矣。”祖師聞言大驚，作詩一首答曰：道在紅塵月世修，全憑戒行作根由；宮人要我為非事，今生難會再來求。
祖師言罷，護法神在半天，見祖師出再來求之句，料其凡心未絕，變一宮女，即從空中下宮來點化祖師，即向祖師壇前問曰：“你道我是誰？”祖師曰：“你是宮中官女。”護法神曰：“汝尚不知，我乃是你護法神朱禮是也。”祖師曰：“你變宮女來此為何？”護法神曰：“我在半空，聽知你許皇後詩中，誓願再來之句。自古聖人不亂言，亂言要墮輪回，去與皇後結發，完前詩句，方能複入佛境。”祖師聽罷大哭，那宮女騰空而去，祖師哭成一病，不過七日而身故矣。成安國王聽知大哭，即備棺槨葬紫金山。又不過七日，那正宮皇後見祖師身已死，思量傷感，亦一命歸泉矣。國王大哭，亦具棺槨葬於紫金山。國王即立鄧妃為後。祖師化一道金光，投入鄧妃胎中。鄧妃於甲午年十一月十八日午時，生下祖師，形貌端正，人物秀麗。成安大喜，取名叫做玄明。
卻說正宮皇後死後，亦去一富家出世，其家姓李。當日生下之時，滿室通香，取名叫做香娘。祖師為國太子，大定三年大婚。即選香娘為後。一日，國王升殿，有西蕃國名哥裏天兒者，進一銅鼓，厚有一十二寸，遣使進到哥閣國中，傳表官進上國王。使臣奏曰：“我主有旨雲，國無定例，要分大小。言我國有銅鼓一隻，厚有一十二寸。我主命進伊國，伊國有人能射透此鼓者，便為上邦。若射不透便為下邦。遞年納貢我國。”國王聞言大怒，出下聖旨，問誰能射得銅鼓者，官上加官。鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，兩臂有千斤之力，出班奏曰：“我主勿憂，西蕃進來此鼓，臣能射得。”王大悅，賜禦酒三杯，當殿射之。劉飛虎謝恩，在殿上掛起銅鼓，左手挽弓，右手搭箭，一箭射去，其箭隻入銅鼓半寸，滿麵羞慚，俯伏金階。國王十分煩惱。玄明太子年方七歲，在宮中聽說，出宮奏曰：“此鼓別人射不得，要孩兒方才射得。”國王曰：“蕃鼓厚有一十二寸，適才鎮國將劉飛虎有萬夫不當之勇，尚射不得，你今年才七歲，焉能有此氣力？”太子曰：“人不論大小，父王高枕勿憂，看兒射之便見。”國王大悅。太子將蕃鼓吊上高處，在金殿上離百步之外，左手挽弓，右手搭箭，叫過蕃使，向前問曰：“倘我若射得此鼓透；你當如何？”蕃使曰：“年年朝貢汝國。如射不得，要貢我國。”太子喝曰：“鼓射一透，汝頭亦要落地。”蕃使想太子不能射得，微微冷笑。太子言罷，看定銅鼓一箭射去，其箭沒羽，將銅鼓射透。眾將喝彩，國王大悅，太子即命斬此來使，將首級號令。太子叫過蕃卒，吩咐雲：“本當亦斬汝等首級，留汝等狗命回去，叫你國王火速前來進貢，免我國征討。”眾蕃兵驚得膽戰心慌，抱頭鼠竄而走。國王設宴，大會群臣不題。不知後來如何，且聽下回分解。